清華大學江小涓 | 數字經濟將成為經濟的半壁江山和主要增長點
如果基本順利發展的話，到“十四五”末期數字經濟是經濟的半壁江山，數字經濟帶來的增長是增長的第一位因素。所以我們講數字經濟的發展在中國經濟中間是非常、非常重要的一個增長點。
“十四五”中國數字經濟發展，這個題目應該是我們下一步經濟發展中間最重要的變量之一。如果沒有數字經濟出現，中國這個發展階段進入一個中速就是一個常態，好在我們速度往下的階段和數字階段是重合的，所以我們可以對經濟發展有一個更加樂觀的預期。
我跟大家分享大概三點內容：
一、數字經濟在“十四五”期間發揮非常重要的作用
二、數字技術創造新增長空間
三、數字經濟全球化帶來的新機遇
01
“十四五”在四章中間就提了這樣的指標要求。2025年數字經濟核心產業的增加值所占的比重從7.4%提高到10%。這個指標要求看上去并不高，因為數字經濟兩部分中，產業數字化是主要的部分，數字產業化是數字經濟核心產業中比重比較小的部分。從7%漲到10%感覺不是一個太大的增長，但它和“十三五”比要求是提高了的。
我們看看這條線，前面藍色的部分是過去10年增長的情況。（圖二）同“十三五”初期相比，我們的比重只提高了0.5個百分點，這條線是很平的。“十四五”期間我們要從7.4提到10%，和“十三五”相比是一個明顯的上升。如果要按年增長率來講，“十四五”期間要求我們數字核心產業也就是數字產業化的比重增長率要達到11.57%，大概是GDP增長速度的2.3倍。
在“十三五”期間，數字核心產業的增長率只是GDP增長率的1.3倍，所以5年比重提升了0.5個百分點，未來5年的比重要提高2個多百分點，所以對它增長的要求是不低的。
如果我們數字產業化的部分或者叫數字經濟核心產業的增加可以達到這樣速度的話，我們對另外一部分也就是對產業數字化是非常有信心的。我們假定產業數字化和數字產業化的增長率是一樣的，實際上產業數字化的增長率在過去15年一直高于數字產業化的增長率，所以如果我們非常保守地把產業數字化的增長率和數字產業化的增長率設為一樣的話，到2025年產業數字化的比重就會提高到40.4%，加上我們剛才講的數字產業化的10%，我們數字經濟的比重就會提高到整個經濟的50%。
我們講，如果基本順利發展的話，到“十四五”末期數字經濟是經濟的半壁江山，數字經濟帶來的增長是增長的第一位因素。所以我們講數字經濟的發展在中國經濟中間是非常、非常重要的一個增長點。
當然我們現在是在全球經濟體的數字經濟比重的第二方陣中間。（圖三）藍色部分是數字比重最高的10個經濟體。我們大概是這樣分的：前面的三位是第一方陣，美國、德國、英國，數字經濟占比超過60%；此后的七位是數字經濟所占比重超過1/3，在33%以上的。
“十四五”期間各國都在增長，如果比較樂觀的話我們會往前提三位，如果正常增長的話我們大概會提兩位，怎么提我們都還在第二方陣中，但是位置是有可能前移的。這是我跟各位交流的第一部分，數字經濟在“十四五”期間要發揮非常重要的作用，如果數字經濟發展不好的話，我們“十四五”目標的完成是有相當難度的。
02
數字技術創造新增長空間
“十四五”給數字經濟發展設定了比“十三五”更高的目標，但“十三五”2018年之后數字經濟的增長是有一點點乏力的。我們看到一條平線就是它增長乏力的表現。現實中數字消費這部分大家覺得比較擁擠了，但是為什么互聯網企業都喊著說互聯網進入了下半場，我們要從數字消費進入到數字生產？因為它們確實切身感受到了在消費端再擴量是非常困難的，主要是數字消費總的市場規模受到了限制。
我們大體上是這樣來看的，無論在網絡上干什么，社交、購物，搜索知識、學習，我們居民在線的時間是把它作為數字消費的市場總規模來替代的。這個規模大概在2018年第四季度之后就不漲了：大概11.4億的移動互聯網的月活用戶，加上每天6小時的移動端的上網時長，再加上PC端4小時的上網時長，這個數字從2018年四季度一直到疫情前就不再漲了，大概每天移動端70億小時的上網時長，這是數字消費的市場規模，就這么大的容量。
當然疫情中，2019年12月到2020年6月份往上跳了一下，人數漲一點，主要還是上網時長增加了，從人均6小時漲到6.7小時，但疫情稍有緩解，這個就下來了。互聯網企業普遍感到網上已經很擁擠了，那么多應用在網上，你想上去不能靠讓消費者多上網，而是要把消費者從其他的活動中擠出去來上你的應用。從一個一直蓬勃增長的市場空間，變成了一個存量市場空間、一個定數的市場空間爭奪消費者。
而存量市場的競爭比增量市場的競爭要更激烈，花了很多錢仍然得不到用戶、仍然得不到流量。企業感覺到數字消費市場的空間有限，要進入了互聯網下半場和要進入生產領域，背后是對數字消費存量市場的擔心。
我們認為，在新的技術條件下，數字消費增長還是有非常廣闊空間的，這包括數字投資和生產。數字投資是可以短期拉動的，我們叫新基建也罷，叫數字經濟技術投資也罷，這兩年增長很快。生產是一個循序漸進的過程，生產領域的數字化建設比消費領域要困難得多，所以我們定位“十四五”是一個起步后的加速階段，整體的收獲也還需要時間。另外我們有一個剛剛開始的領域——整體的產業智能化轉型升級，在比較長的時間里持續發力。
我們認為，“十四五”期間有三個領域都有新的增長空間，使得我們能對數字經濟有信心。
首先，數字消費還是依托于技術，有了5G之后我們原來的消費即使時長不變，但它的品質會大大地提升，帶來消費者愿意付費的意愿大大地增強，這樣它會支持產業加數字后出現很多百億級、千億級新的突破。我們講數字學習、數字醫療、數字文化、數字傳媒、智能家居、智能出行等等，在“十四五”期間都會有突破之后非常迅速的發展。
舉幾個例子。比如說遠程教育，今天就是現實的場景，因為疫情的問題，現場的聽眾很少，我們主要在線上講。在4G時代，線上就是一個遠程聽課的類型，主要傳輸的就是聲音和文字。但是，要比較模擬和真實的教育場景的話，是需要動作和行為的傳輸的，需要多點互動式的教育課堂的實現。尤其是工科、醫科、職業教育，實訓過程有大量的動作和行為存在，這在5G之前實現是非常困難的。有了5G之后網絡教育才比較像線下課堂，我們叫同質等效，同樣質量相同效果的教育才真的可能出現。
在偏僻一點的地方，在不發達的國家，學生可以和最發達國家最好學校的實驗室連接起來，通過AR、VR的技術可以做實驗和實訓，這樣的課堂才和線下的課堂是一樣的，可以多點互動。
我們一個老師面對一大片頭像，這個時候同學的舉手、分組的交流、現場的展示其實操作起來都不是很方便，5G之后同質等效的線上線下教學才有可能推進，這樣他才可能付費做這樣的教育，而不是純公益的事業。
第二是醫療，以前的醫療就是遠程會診。解決兩個問題，下級醫院的醫生把復雜病人的病情和上級醫院連接起來說幫我診斷一下，所以第一是鑒別診斷，第二是治療建議。但醫生這個工作其實是一個手藝活，不經過實踐，手術就是開不了。
所以原來的遠程醫療我給它的定位就是遠程會診。5G之后真正的遠程檢查可以遠程給病人做檢查，手術經驗可以遠程給病人做手術。我們國內做得最好的積水潭的骨科手術開展得非常好。2021年12月份我看了一臺最高難度的腰椎手術。病人的腰椎有外傷，要打開打釘子固定，原來打開就要切一個大切口，要把皮膚和肌肉都翻開，把脊椎暴露出來，但目視傷口開得再大也只能是二維，所以這個手術風險很高、難度很大，病人的損傷很大，會帶來手術效果的限制。
我們看一臺5G手術的做法基本上是可以在遠端做，最下面的照片是我們在遠端操作端，左上角是一個遠端的手術臺，右上角是現場X光片，手術端的操作臂和定位系統，都是事先調整好的，內嵌一個導航的定位工具，有點像車的導航，先給脊椎上打一個定位的東西，再根據定位去尋找，遠程有一個控制監視器，已經把手術過程軟件內嵌進去了。手術開始以后，控制臺操縱，手術端的設備配合醫生把手術完成。這樣的手術效果非常好，切口小，非常準，三維，幾乎沒有手術以外損傷的情況發生。5G帶來的醫療才真正地成了遠端醫療而不是遠端會診。
第三是體育，我們講體育在疫情中間是發展最快的一個行業。近兩年在美國上市的公司里智能體育是一大類，好多就直接上去了，發展得非常快。對年輕人來講健身是剛需，但疫情中關得最早開得最晚的是健身俱樂部，我們平常說1米是安全距離，運動的時候是不可能的，而且很少有人戴著口罩運動，所以是非常高危的場景。這時候智能體育發展非常快。
舉一個例子，這是一個智能騎行，你只要買左上角的一套，1萬塊錢，你就可以選任何一條你熟悉的道路，設定好以后你騎行的感覺是泥路還是水泥路，怎么拐彎，你的上坡、下坡和實景是一樣的，必須把它騎出來，所以你的健身完全是模擬一個真實的環境。如果你覺得很沒有意思你可以約朋友一起，我們可以選一條賽道進行比賽。
最簡單的有99塊錢的模擬跳繩。2020年6月份有一個微博的熱搜，19樓說20樓你別讓孩子在上面跳，我們在上網課，20樓說對不起19樓，我們20樓在上體育課。我們小學生不能不上體育課。一人一條繩子，連到老師手機上的終端，4點鐘上體育課，在你家，在樓道、在庭院都可以，但必須把繩跳了，老師可以看每個孩子跳了多少，還可以組織小組比賽和班級比賽，這是比較簡單的。另外還有更復雜的、很昂貴的體育設備。智能體育發展非常快，風險很小。這里我們講的是智能體育的消費的發展。實際上，智能體育是一個很長的產業鏈，幾乎全產業鏈在里面。從場景開始，到設計、制造、消費、場地，是一個非常完整的產業鏈過程。
剛剛我們講到了在5G技術的支撐之下，數字消費有很大的空間，數字投資和生產也會快速增長，這個很好理解。我們的5G基站、數據中心在全球都是增長最快的。到2021年11月5G基站已經140萬個了，全球70%以上都在中國，覆蓋了所有地級市以上的城市。我們覆蓋的終端數從4、5千萬開始，兩年的時間一下子到了接近5億，占全球比重接近80%，這個發展很快而且是很驚人的。
產業互聯網廣泛深度鏈接形成一個新產業生態。卡奧斯原本是一個做家電的行業，它最早就是把自己的全產業鏈連接起來，大量的企業和消費者上去以后本身就可以自己獨立發展。比如說前端可以支持更多的企業上鏈來做自己的開發，上鏈以后也可以讓鏈上其他的行業頭部企業再延伸到自己的全產業鏈上去。總的來講，一個產業互聯網越做頭部效應越明顯，跨界、全鏈條的效應就更加明顯，做成這樣的產業互聯網是非常需要時間的，所以我們還是沒有期待在“十四五”期間的產業互聯網能夠像“十二五”、“十三五”期間的消費互聯網那樣放量增長，但我們定位就在起步后的加速階段。
03
數字技術天然能鏈接海量的數據和巨量的用戶，跨境沒有額外的成本。技術本身是沒有什么成本的，和原來實體商品貿易要把一車貨運到海外去相比，現在互聯網的遠距離傳輸增加的邊際成本是很小的，所以它天然就是一個全球化的過程。
盡管我們講2021年國際環境非常不好，一再講雙循環，內循環為主，內循環是一個發展理念的轉變，但2021年還是進出口跑贏各項指標，GDP增長8.1%，投資增長4.9%，消費增長12.5%，對外貿易增長21%，外貿還是真正成為中國經濟增長動力最強的一駕馬車。這是我們在傳統全球化的框架下去想這個問題，實際上數字全球化的進展悄無聲息但發展非常迅速，我們先拿數據看一下。
圖四
我們看看除了中國之外全球也一樣，這是全年的數據（國外沒有出來），我們比較了2021年上半年和2019年，因為2020年是一個特例，我們看到全球的進出口平均增長11%，當全球經濟剛剛恢復到2019年微量增長的時候，貿易依然領先，后面兩張圖中國和美國都是國際貿易的復蘇快于GDP復蘇，是增長的主要動力。
大家不理解全球化那么多障礙，貿易仗打成那樣，為什么還是動力？其實是和我們傳統貿易不同的一種數字貿易的能力在增長。
我們看看這個數據，大概現在全球數據驅動的服務貿易增長非常迅猛，已經占到了服務貿易的一半。最上面深綠色的是數字關聯的數據驅動的服務貿易，是一個最狹窄的定義，就是數據驅動的貿易，已經占到整個服務貿易的一半了。這一半其實有時候在傳統的貿易戰中都沒有看到，其實這種貿易的發展非常快，特別是在疫情這兩年比重的提升是非常高的，我們可以看到柱體的最后兩個，比重的提升是非常快的。
最重要的是什么？能看出來的是數字服務業特別是生產性服務業成為貿易的主體。這四張圖是服務貿易中的數字生產者服務、傳統生產者服務、數字生活服務和傳統生活服務四張，箭頭指的一條線就是數字生產者服務，它已經成為貿易的生產者服務的主體部分了。這部分有很多跨境服務在里面，設計研發包括各種各樣的生產者服務，其實和我們傳統貿易戰完全是兩條線走，發展非常迅速，如果這塊忽視掉一定對全球化是持悲觀的態度，如果這塊好的話一定對全球化是非常樂觀的。
舉一個例子，全球研發雖然面上看在有些點上打得很厲害，但現在全球研發迅速地成為多國共同創新網絡，叫全球共創網絡發展。在2000年的時候我們注冊的專利中個人注冊和團體注冊分別占2/3、1/3，隨著技術的迭代和復雜，到2017年全球注冊的發明專利中團體注冊已經占到2/3，個人占1/3，沒有合作就沒有數字時代的創新。這個問題一定要非常清楚地理解，數字經濟就是開源，就是鏈接，就是跨境，就是共創，它是一個非常本質的要求。
在這里面中國成長其實也很快，從上往下數紫色的部分是中國所占的比重。（圖五）第一條數字全球化中，科技研發、數據企業、數字技術共同研發，共創共享，共同創新是兩個國家以上注冊、共享收益，發展非常快，中國在中間的競爭力是持續提升的。
舉例看設計服務平臺，這是2018年一款很有名的新車，34個國家，350位工程技術人員在網上同步研發，只有在數字網絡空間才具備這樣一個可能性。以前是一個串聯的設計，現在就是一個并聯的設計，而且共同商量一件事的速度快很多。如果這個車設計得不合適，幾分鐘就可以把顏色重新渲染一下。
共創已經不完全是個技術問題了，有文化的問題在里面。34個國家的設計師要共同來評判這個定位在35歲以下消費者的車型，比如說這個外形的顏色，我們要尋找最大的公約數，紅色太淺中國人認為它不穩重，紅色太深有些國家認為它不吉利，大家要一致認可這個在全球目標消費者中間認可度最高的顏色，它已經完全和技術沒有太大的關系了，是一個非常成熟的行業。共創帶來的內容是更多的。
國內也有做得很好的，這是一個企業叫“橙色云”。這個企業非常的獨特，它專門做全球的研發平臺。現在研發工具和設計軟件工具更新很快，非常昂貴，中小企業配這樣一個工具平臺是非常困難的，所以這個企業做了一個非常好的平臺，它連接了十多個國家、26萬個工程設計技術人員，有點共享知識的感覺，其實也有機構，但更多的是個人來注冊的。
這樣我拿到一個研發任務之后有項目經理，從全球選對這個技術最專業的人來幫我做這個設計，就是項目組。它的最高級的專家就留著比如說同步評審，用這樣的方式來做，時間節省四分之一，費用節省三分之一，都是最適宜力量的匹配，都是高品質的產品，因為選的人都是最專業的，一個大的東西來了以后可以分解成小塊，每一個塊我全球找最好的設計者來做。你想任何一個企業怎么可能養得起全球最頂級的團隊來做整品的研發？
在數字時代，我們服務是可以廣泛進行貿易的，舉例這是我們的一個數字化生產者服務平臺，它有點像我們淘寶、天貓這樣的平臺，上去以后有1000多萬個供應商，基本上都是個體化，企業上去以后你說我要設計一個全球文化共享度高、年輕人認可的很簡約的LOGO，描述一下特征，就和上面的供應商去匹配。平臺它會推出一些合適的匹配，你自己挑。它很大程度上是用了人才的共享。可能白天在一個設計公司，晚上上去就接這個單。如果沒有數字化平臺和智能匹配的話，你怎么能想象在一個平臺上1000多萬個供應商、1000萬個需求方如何來匹配？
剛才講的是生產者服務，生活服務的數字服務平臺是另一個問題，是一個沒有辦法計算價值量的問題。舉一個例子，這是最新的數據，元旦前一部影片叫《不要抬頭》，好萊塢的一個新片，這個片子有疫情的影響，線下院線12月8日開始的三周，播放只有20萬小時， 130分鐘的片子，只賣掉8萬多張票。12月24日在Netflix上線，一周內全球流媒體的播放量超過了1.52億小時，相當于7、8千萬消費者線下進電影院觀看。每年這種數據在發生非常巨大的變化。
Netflix是一個什么企業呢？它是一個美國的企業，按說美國的文化企業無需到全球去，市場非常大，但這個企業兩億消費者中有2/3的消費者是在北美之外的。上面有7000多部影視片還有可以點播的很多內容。29美金可以做一個全年的會員。所以它很難說每個影片賺了多少錢。實際上，全球數字消費也是發展非常快，只是我們在統計的收益中間，價值衡量時，顯示的是流量，是廣告，而且是平臺所有客戶一起算，沒有辦法計算每個服務的價值，這是數字時代統計上的一個問題。
5G帶來的變化這個話題我們今天沒有可能展開了，我最簡單說一下。它的變化是非常本質的，它帶來的變化比前面全球制造業分工帶來的變化影響要大很多。
服務我們傳統講是不可貿易的，必須消費提供和消費服務同時同地，我們叫不可錯位、不可錯時，講課必須在現場聽，醫療醫生和病患必須是同步的，是一個勞務支出必須同時同地的服務。但有了互聯網和衛星電視之后可以遠程，病人和醫生可以不在一起，教師和學生可以不在一起，維也納的音樂會我們也可以在北京聽，有了網絡之后可以遠程服務。但服務始終不能分工，可貿易和可分工是兩個概念。
可貿易是你可以把整體的服務產品在維也納一臺音樂會傳播到世界各地去聽，可分工像制造業一個產品可以分在世界不同的地方去制造，最后合成一個產品提供給消費者。有了5G技術之后，服務第一次可以大面積地分工，這是一個非常重要的變化，是一個非常基礎的變化，對產業組織、收入分配、贏者通吃、明星理論等，帶來的理論性變化是非常突出的。
我挑了一個最經典的例子，這是一個音樂會。我們從來沒有過這樣的實踐：挑選分布在世界不同地方的最優秀音樂家，異地各自演奏，然后把它合成后提供給全球消費者來聽。這就如同一個制造業產品在世界各地制造不同零件，然后組裝后成為一個完整產品。
對音樂會來說，如果沒有一個高品質幾乎沒有時延的傳輸網絡的話，這是沒有辦法聽的。這場音樂會離北京最近的在蒙古有600公里，最遠在美國、德國、西班牙有一兩萬公里。那么遠近不同的聲音要保真同步傳到耳朵里，合成一臺沒有違和感的音樂會，只有在非常高水平的數字技術和傳輸技術之下才能做到，帶來的影響是很大的。可以想象未來我們全球化中這種機會帶給我們消費者的福利和生產業態的重組會是多么的巨大。
我們總結一下。
第一，我們發展數字經濟具有非常有利的條件，中央高度重視、市場全球最大、企業創新活力非常強、數字消費空間巨大，這幾句話很抽象，希望大家聽完之后每個有點畫面感，數字投資的規模很巨大，數字生產快速發展將成為中國經濟保持中高速增長的重要支撐力量。
第二，數字全球化加快發展帶來了多種新機遇。全球范圍內的技術和產業重組優化帶來的產業組織形態在持續改變，特別是服務業的增長將呈現效率提升和分工深化的特點，有望成為全球增長新的推動力量。
第三，我們一定要用好數字經濟發展的機遇，保持經濟合理增長，繼續有效利用兩種資源和兩個市場，提升我們的產業技術和全球競爭力。
我們有信心通過數字技術的發展對中國經濟有一個良好的帶動。
文章來源：《澎湃新聞》
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